• Je réalise un Audit patrimonial global de votre situation familiale, financière, professionnelle, juridique et fiscale.
  • J’apporte les informations utiles à vos décisions : placements financiers, assurance-vie, immobilier…
  • Je vous conseille et propose des préconisations ciblées, je mets en œuvre des stratégies patrimoniales pour vous faire pleinement bénéficier de tous vos droits, maintenant et/ou demain.
  • Je gère à court, moyen et long terme vos objectifs patrimoniaux…

 

  • Investir ou placer votre argent en fonction de vos objectifs : valoriser votre épargne, constituer un capital, percevoir des revenus réguliers et complémentaires…
  • Assurer l’avenir de votre famille : choisir un régime matrimonial, protéger votre conjoint, mettre votre famille à l’abri des aléas de la vie (incapacité de travailler, maladie, hospitalisation), préparer une transmission, votre succession…
  • Financer et assurer l’acquisition d’un bien immobilier, créer une société civile immobilière (SCi), défiscaliser…
  • Assister vos démarches auprès des intermédiaires financiers, des autorités administratives ou de conseillers juridiques et fiscaux…