Premier pas : un rendez-vous chez vous pour…

  • Mieux vous connaître.
  • Faire le point sur vos revenus et votre patrimoine.
  • Écouter vos souhaits, préoccupations, attentes, besoins, objectifs pré- sents et futurs pour vous, votre famille, vos proches.
  • Vous donner un premier document d’information : le document d’en- trée en relation.

Deuxième pas : un rapport écrit…

  • Remis en mains propres, présenté et expliqué par mes soins.
  • Contenant mes premiers conseils et préconisations après l’analyse de votre patrimoine et de vos objectifs.
  • Prélude à la mise au point et la signature de la lettre de mission globale qui précise les conditions et modalités de mon intervention.

Ce deuxième pas nécessite un ou plusieurs rendez-vous en fonction du projet..

Troisième pas : lancement de l’accompagnement, rythmé par…

  •  Des comptes rendus et suivis lors de rendez-vous réguliers.
  • L’apport d’informations et précisions par téléphone ou par messagerie si besoin.