Premier pas : un rendez-vous chez vous pour…

  • Mieux vous connaître.
  • Faire le point sur vos revenus et votre patrimoine.
  • Écouter vos souhaits, préoccupations, attentes, besoins, objectifs présents et futurs pour vous, votre famille, vos proches.
  • Vous donner un premier document d’information : le document d’entrée en relation.

Deuxième pas : un rapport écrit…

  • Prélude à la mise au point : la signature de la lettre de mission globale qui précise les conditions et modalités de mon intervention.
  • Remise en mains propres d’un rapport écrit, présenté et expliqué par mes soins.
  • Contenant mes premiers conseils et préconisations après l’analyse de votre patrimoine et de vos objectifs.

Ce deuxième pas nécessite un ou plusieurs rendez-vous en fonction du projet..

Troisième pas : lancement de l’accompagnement, rythmé par…

  •  Des comptes rendus et suivis lors de rendez-vous réguliers.
  • L’apport d’informations et précisions par téléphone ou par messagerie si besoin.