Chef d’entreprise – Professions Libérales

Protéger son activité et ses proches, développer son patrimoine privé comme professionnel dans un environnement de plus en plus complexe

Votre statut d’entrepreneur que vous soyez chef d’entreprise ou Professionnel libéral, votre situation maritale, juridique, fiscale, financière, vos objectifs personnels et professionnels… sont autant de paramètres à prendre en compte pour mettre en place des solutions de protection et une stratégie patrimoniale efficaces. Notre rôle est de vous aider à y voir clair et de vous accompagner sur le long terme.

Nous envisageons votre situation dans son ensemble et nous vous aidons à clarifier vos différents objectifs :

• Créer une entreprise
• Acheter ses locaux professionnels ou sa résidence principale…
• Préparer la fin de son activité professionnelle
• Protéger son conjoint, ses enfants
• Préparer sa retraite
• Organiser sa protection santé ou celle de ses salariés
• Motiver ses salariés grâce à l’épargne salariale
• Optimiser sa fiscalité et celle de son entreprise
• Préparer sa transmission
• Valoriser sa trésorerie
• …

Nous vous proposons un bilan de votre situation, des études et des solutions adaptées aux besoins de votre entreprise et du dirigeant ou professionnel libéral.

Notre savoir-faire au service de votre entreprise et de votre patrimoine professionnel comme personnel

Indépendants de tout réseau de distribution, nous avons à cœur d’être proches de vous pour vous conseiller au mieux de vos intérêts.

Nous nous tenons informés de l’actualité économique, juridique et fiscale. Nous suivons régulièrement des formations métier qui nous permettent une qualité de conseil optimale. Nos statuts sont règlementés afin de vous garantir le sérieux de nos prestations. Nous sommes immatriculés au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous les différents statuts nous permettant de produire un conseil et des services avisés (Voir tous nos agréments) :

• Conseiller en gestion de patrimoine, membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
• Conseiller en Investissement financier
• Courtier en assurance
• Transaction sur immeuble et fonds de commerce

Nous savons nous entourer des professionnels les plus pertinents (avocats, notaires, assureurs, gestionnaires d’actifs…) quand votre situation l’exige.

Que pouvons-nous apporter aux Chefs d’entreprises et Professionnels libéraux ?

• Une aide au montage de votre entreprise, au choix d’un statut en fonction de votre situation matrimoniale et financière.
• Un accompagnement pour acquérir et financer un bien immobilier, définir le mode de détention, monter une société civile immobilière…
• Une stratégie patrimoniale réorganisée, confortée et optimisée, incluant la prévoyance et la retraite.
• Des solutions de protection individuelles ou collectives (prévoyance, santé, retraite…).
• Un conseil avisé pour optimiser votre fiscalité
• Des préconisations d’organisation du patrimoine en fonction de chaque étape.
• Des investissements pour valoriser votre trésorerie
• Des solutions de placement de l’épargne salariale
• Un conseil spécifique pour assurer chacun de vos risques (Protection Homme clé, RC Pro…)
• …