Familles

Protéger sa famille et transmettre son patrimoine dans un environnement de plus en plus complexe

Votre situation maritale, professionnelle, juridique, fiscale, financière, vos objectifs personnels et professionnels… sont autant de paramètres à prendre en compte pour mettre en place des solutions de protection et une stratégie patrimoniale efficaces. Notre rôle est de vous aider à y voir clair et de vous accompagner sur le long terme.

Nous envisageons votre situation dans son ensemble et nous vous aidons à clarifier vos différents objectifs :

• Fonder une famille
• Choisir un régime matrimonial
• Protéger son conjoint, ses enfants
• Préparer sa retraite
• Organiser sa protection santé
• Adapter les objectifs à une famille recomposée… Gérer un héritage…
• Préparer sa succession
• Financer les études des enfants
• …

Nous vous proposons un bilan de votre situation, des études et des solutions adaptées aux besoins de votre famille.

Notre savoir-faire au service de votre famille

Indépendants de tout réseau de distribution, nous avons à cœur d’être proches de vous pour vous conseiller au mieux de vos intérêts.

Nous nous tenons informés de l’actualité économique, juridique et fiscale. Nous suivons régulièrement des formations métier qui nous permettent une qualité de conseil optimale. Nos statuts sont règlementés afin de vous garantir le sérieux de nos prestations. Nous sommes immatriculés au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous les différents statuts nous permettant de produire un conseil et des services avisés (Voir tous nos agréments) :

• Conseiller en gestion de patrimoine, membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
• Conseiller en Investissement financier
• Courtier en assurance
• Transaction sur immeuble et fonds de commerce

Nous savons nous entourer des professionnels les plus pertinents (avocats, notaires, assureurs, gestionnaires d’actifs…) quand votre situation l’exige.

Que pouvons-nous apporter aux familles ?

• Une stratégie patrimoniale réorganisée, confortée et optimisée, incluant la prévoyance et la retraite.
• Des conseils pour choisir un régime matrimonial adapté à la situation.
• Des solutions de protection (prévoyance, santé, retraite…).
• Un conseil avisé sur la protection d’un nouveau conjoint et d’enfants de lits différents.
• Des préconisations d’organisation du patrimoine en fonction de chaque étape.
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