Qui suis-je ?
Stéphane Gay, conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI). Beaucoup de personnes pensent aujourd’hui que le conseiller en gestion de patrimoine est réservé à une élite fortunée. J’ai à coeur de démontrer le contraire, en intervenant pour une clientèle aux patrimoines très divers, avec la même fidélité aux buts de mon métier : sécuriser le présent, bâtir et protéger l’avenir… et ainsi, faciliter la vie.
Certifications
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Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
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Statut d’intermédiaire en assurances.
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Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce, d’une assurance responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière. (ne peut recevoir aucun fond effet ou valeur)
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Adhèrent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association reconnue par l’AMF (Autorité des marchés financiers).
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Statut de Conseiller en investissements financiers (CIF).
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Titulaire de la carte de démarcheur bancaire et financier.
Partenaires
Nos actualités
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Adoption simple et succession
Tout en maintenant le lien entre un enfant adopté et sa famille biologique, l’adoption simple crée une nouvelle relation entre l’adoptant et l’adopté. Dans ce cas, la succession est soumise à un ensemble de règles juridiques et fiscales, qui vous sont révélées dans cet article. Adoption simple : que disent... -
Investir en Crowdlending
L’impôt devenant proportionnel avec la mise en application de la Flat-Tax le 1er janvier 2018, plusieurs options d’investissement à la fiscalité autrefois désavantageuse deviennent désormais très intéressantes. C’est le cas du Crowdlending (sous famille du Crowdfunding qui veut dire « financement participatif »), qui profite de ce nouvel environnement fiscal beaucoup... -
Et si vous diversifiez votre épargne en investissant dans une forêt ?
Quand on vous parle de forêt, les premiers mots qui vous viennent à l’esprit sont certainement balade, champignons, automne… Mais investir dans une forêt, vous y avez déjà pensé ? Il est en effet possible d’investir dans une forêt, oui ! Cet investissement, certes encore méconnu, mérite votre attention car c’est...
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