Qui suis-je ?
Stéphane Gay, Conseiller en gestion de patrimoine. J’ai à cœur de démontrer que le conseil en gestion de patrimoine n'est pas réservé à une élite fortunée. J'interviens ainsi auprès de particuliers et de professionnels aux patrimoines et aux problématiques très divers, avec la même fidélité aux buts de mon métier : sécuriser le présent, bâtir et protéger l’avenir… J'ai créé Acte Patrimoine en 2006 pour être libre de tout réseau, je peux ainsi m'entourer de partenaires choisis pour vous proposer des solutions adaptées à votre situation.
Certifications
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Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS)
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Statut de courtier en assurances
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Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce (ne peut recevoir aucun fonds effet ou valeur)
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Adhèrent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association reconnue par l’AMF (Autorité des marchés financiers).
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Statut de Conseiller en investissements financiers (CIF)
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Titulaire d'une assurance responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière
Partenaires
Nos actualités
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Quatre types de placement performants à prendre avec des pincettes
Malgré un contexte économique assez difficile, les ménages français restent les seconds épargnants en Europe. C’est du moins le constat d’un rapport publié par l’Insee, qui indique que le montant total épargné en France au deuxième trimestre 2019 est de 149,4 milliards de dollars, soit 15 points de plus... -
Comment réaliser un bilan patrimonial dans les règles de l’art ?
Réaliser un bilan patrimonial, c’est assurer la gestion et l’optimisation de l’ensemble de ses biens, en tenant compte de sa situation familiale, financière et fiscale. Cependant, la réalisation d’un tel projet n’est pas aisé, cela demande généralement l’intervention d’un expert comme le conseiller en gestion de patrimoine. Découvrez dans... -
Le point sur l’épargne et les Français
La Banque de France a récemment publié les chiffres issus de son enquête sur les placements et le patrimoine des ménages français au 3e trimestre 2019. Sans grande surprise, l’assurance-vie tient encore le haut du classement, mais d’autres solutions sont plébiscitées par les Français. Acte Patrimoine, spécialiste de la...
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