Qui suis-je ?
Stéphane Gay, conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI). Beaucoup de personnes pensent aujourd’hui que le conseiller en gestion de patrimoine est réservé à une élite fortunée. J’ai à coeur de démontrer le contraire, en intervenant pour une clientèle aux patrimoines très divers, avec la même fidélité aux buts de mon métier : sécuriser le présent, bâtir et protéger l’avenir… et ainsi, faciliter la vie.
Certifications
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Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
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Statut d’intermédiaire en assurances.
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Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce, d’une assurance responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière. (ne peut recevoir aucun fond effet ou valeur)
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Adhèrent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association reconnue par l’AMF (Autorité des marchés financiers).
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Statut de Conseiller en investissements financiers (CIF).
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Titulaire de la carte de démarcheur bancaire et financier.
Partenaires
Nos actualités
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Et si vous diversifiez votre épargne en investissant dans une forêt ?
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Même s’il reste encore assez méconnu du grand public, le capital-investissement, ou private equity, présente des avantages intéressants et peut s’inscrire dans une optique de diversification du patrimoine. Selon un baromètre réalisé fin 2018 par Opinion Way, le private equity était le placement financier le plus favorisé par les foyers...
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