Qui suis-je ?
Stéphane Gay, Conseiller en gestion de patrimoine. J’ai à cœur de démontrer que le conseil en gestion de patrimoine n'est pas réservé à une élite fortunée. J'interviens ainsi auprès de particuliers et de professionnels aux patrimoines et aux problématiques très divers, avec la même fidélité aux buts de mon métier : sécuriser le présent, bâtir et protéger l’avenir… J'ai créé Acte Patrimoine en 2006 pour être libre de tout réseau, je peux ainsi m'entourer de partenaires choisis pour vous proposer des solutions adaptées à votre situation.
Certifications
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Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS)
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Statut de courtier en assurances
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Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce (ne peut recevoir aucun fonds effet ou valeur)
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Adhèrent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association reconnue par l’AMF (Autorité des marchés financiers).
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Statut de Conseiller en investissements financiers (CIF)
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Titulaire d'une assurance responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière
Partenaires
Nos actualités
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Pensez à transférer votre article 83 avant le 30 septembre !
Vous êtes détenteur d’un contrat « article 83 » ? Suite à la réforme de l’épargne retraite, vous pouvez désormais transférer votre contrat sur un autre support avant le 30 septembre 2020, afin d’obtenir une sortie de l’épargne en capital à 100 %. Cette opportunité n’est possible que si... -
Les solutions d’épargne plébiscitées par les Français lors du déconfinement
Dans un récent rapport, l’OFCE (l’Observatoire Français des Conjonctures Economiques) estime que les ménages français ont mis de côté 75 milliards d’euros, depuis le début de la pandémie de Covid-19. Un niveau record ! Quels types de placements ont-t-ils privilégiés ? C’est la question à laquelle nous répondons aujourd’hui. #1 Le... -
L’épargne forcée du confinement va-t-elle sauver l’économie ?
Le confinement décrété à cause de la Covid-19 a forcé les ménages français à épargner. En effet, selon la dernière analyse de l’Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE), publiée le 26 juin 2020, le montant total de l’épargne des 8 semaines de confinement s’élève à 55 milliards d’euros, et...
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