Qui suis-je ?
Stéphane Gay, conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI). Beaucoup de personnes pensent aujourd’hui que le conseiller en gestion de patrimoine est réservé à une élite fortunée. J’ai à coeur de démontrer le contraire, en intervenant pour une clientèle aux patrimoines très divers, avec la même fidélité aux buts de mon métier : sécuriser le présent, bâtir et protéger l’avenir… et ainsi, faciliter la vie.
Certifications
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Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
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Statut d’intermédiaire en assurances.
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Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce, d’une assurance responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière. (ne peut recevoir aucun fond effet ou valeur)
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Adhèrent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association reconnue par l’AMF (Autorité des marchés financiers).
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Statut de Conseiller en investissements financiers (CIF).
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Titulaire de la carte de démarcheur bancaire et financier.
Partenaires
Nos actualités
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La gestion de patrimoine d’un mineur
La gestion des biens du mineur par les parents, exerçant seuls ou en commun l’autorité parentale, est soumise à un régime unique d’administration légale, qui exige dans certains cas l’autorisation du juge des tutelles. En effet, un enfant mineur peut parfaitement posséder un patrimoine personnel, acquis le plus souvent par... -
Projet Loi de Finances 2020 : quels sont les principaux changements ?
Le 26 novembre 2019, et sur fond de protestations houleuses contre la réforme des retraites, la Chambre des représentants a approuvé à l’unanimité le PLF 2020 (Projet de Loi de Finance). Comme chaque année, ce projet de loi n’a pas manqué d’apporter de nombreux changements qui auront nécessairement un... -
Quels sont les meilleurs placements pour 2020 ?
Où investir votre argent en 2020 ? C’est la question que vous vous êtes probablement posée au moins une fois ces derniers mois. En effet, le contexte économique difficile en France en 2019 a rendu très complexe la recherche d’opportunités d’investissement rentables et sécurisées. Pour vous aider à vous...
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