Qui suis-je ?
Stéphane Gay, Conseiller en gestion de patrimoine. J’ai à cœur de démontrer que le conseil en gestion de patrimoine n'est pas réservé à une élite fortunée. J'interviens ainsi auprès de particuliers et de professionnels aux patrimoines et aux problématiques très divers, avec la même fidélité aux buts de mon métier : sécuriser le présent, bâtir et protéger l’avenir… J'ai créé Acte Patrimoine en 2006 pour être libre de tout réseau, je peux ainsi m'entourer de partenaires choisis pour vous proposer des solutions adaptées à votre situation.
Certifications
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Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS)
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Statut de courtier en assurances
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Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce (ne peut recevoir aucun fonds effet ou valeur)
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Adhèrent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association reconnue par l’AMF (Autorité des marchés financiers).
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Statut de Conseiller en investissements financiers (CIF)
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Titulaire d'une assurance responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière
Partenaires
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