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Acte & Patrimoine
Conseil en Gestion Privée
Meilleurs vœux pour 2023 !
Écrit par Stéphane GAY / Le 01 Jan 2023
J’accompagne mes clients depuis plus de 20 ans. En ce début d’année, j’ai voulu faire le point sur cette relation privilégiée que j’ai développée avec chacun d’entre vous. Je vous avoue que je suis fier du résultat !
En créant Acte Patrimoine, j’ai fait le choix de rester indépendant et autonome pour suivre chacun de vous de façon personnalisée.
En observant mes données je me rends compte que j’ai fait le bon choix :
- 99% de mes clients continuent de me confier leur gestion de patrimoine
- 1/3 des comptes que je gère sont ouverts depuis plus de 15 ans…
- En moyenne chacun de mes clients me confie un nouveau contrat tous les 5 ans…
Ce que j’en retiens ?
Je suis heureux d’avoir mis en place une relation de confiance durable avec mes clients et mes partenaires !
Ainsi, malgré un contexte difficile en 2022 et 2023 qui débute avec son lot d’incertitudes, j’aborde cette année avec un sentiment de gratitude et de confiance. J’ai la conviction que la régularité et la patience mêlées à une dose de prudence nous permettront de passer ce cap sereinement.
Je tenais à démarrer l’année en remerciant tous ceux qui me font confiance depuis tant de temps, clients, partenaires et amis…
Je vous souhaite à tous une très belle année 2023 !
Gérant de ACTE PATRIMOINE